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艾瑞咨询发布电子烟研究报告,预测电子烟行业未来四大趋势

近期,艾瑞咨询最新发布了《2021年中国电子烟行业研究报告》,基于电子烟产业的发展现状和监管政策对该产业的潜在影响,全面分析了电子烟产业未来的发展趋势。

《2021年中国电子烟行业研究报告》作为艾瑞咨询发布的第三方权威报告,深刻洞察电子烟产业链的发展关键要素,为未来决策做出了基础判断。同时,也印证了悦刻、MOTI魔笛为首的头部企业符合市场发展规律的正确价值观,对促进新时代中国电子烟行业繁荣发展具有积极作用。

报告显示,2020年,我国电子烟用户全国普及率超过1%,总量相当于美国,盒式小烟是市场的主流。此外,由于产品形态的限制,中国电子烟产业链相对固化,而推动产业链的是技术研发,电子烟本身的应用推广,深入的科学研究和材料科学是打破这种技术局面的基础。

数据显示,2020年中国电子烟产业规模将达到218.2亿元。预计将在2024年达到265亿元,产业估值扩大。随着电子烟行业监管规则的落地,在合规化运营的压力下,电子烟行业将开启新一轮优胜劣汰,向龙头企业展示更大的集聚效应。在未来,坚持产品极致化的企业将获得更大的发展。

需求催生技术革新,技术利他更容易获得新市场

受益于尼古丁盐技术的突破,使换弹式电子烟成为可能,并成为了当前中国市场的主流产品。数据显示,2020年,中国电子烟的销售产品结构约占90%。这客观地反映了需求导致技术创新,而技术的进步和利他性使人们更容易获得新市场的产业发展规律。

与美国市场相比,截止2020年,美国电子烟用户的全国渗透率已上升至5.5%,中国电子烟用户的渗透率刚刚超过1%,用户总数与美国基本持平。然而,进一步观察人均电子烟消费与人均GDP的比率,可以发现,中国电子烟行业目前的增长率并不是由行业透支造成的,但中国电子烟用户对电子烟产品科技属性的认知远高于国外。从这个角度来看,电子烟技术含量的能力是引爆该行业二次增长曲线的关键。

产品研发工作是很严肃的事。但从换弹电子烟产品的角度来看,它可以分为两部分:雾化杆和雾化弹。这两部分的产品形态决定了电子烟产品的四个研发点,即:加热技术、雾化技术、口感烟感和外观设计。虽然颜色、包装和其他外观方面的软升级也很有用,但很难对行业产生实质性影响。只有当每一代产品都有明显的功能迭代时,才是有实质推动的研发能力。从行业集中情况来看,头部企业在创新方面依然处于领先地位。

然而,在现阶段,无论是产品工业设计等软实力,还是工艺水平、智能等硬实力,电子烟企业在用户层面的感知力较弱,完成技术创新后的市场撬动能力有限。他们无法大规模获得新用户。从投入产出比来看,技术创新不一定具有成本效益。原因在于电子烟作为一种非常成熟的消费品,是在充分利用现有基础科研和产业能力的前提下扎根的。因此,如果整个电子烟行业想要有更多的颠覆性创新,就需要将科研能力延伸到电子烟企业自身更基础、更上游的基础层技术,如化学、材料科学等,坚持其初衷,除了自身达到一定研发水准以外,与基础科研机构的顺畅沟通和随时能将新技术吸纳的软性科研环境则更加重要。

头部竞争破局的核心竞争力,是全产业价值链

报告总结说,中国电子烟行业经过多年发展,目前的行业竞争格局已呈现出向上游集中的趋势。 其本质反映了整个产业链和生产链的竞争,考核的是一个企业的综合实力。 能够在技术、渠道、工业设计、管理产业链等方面打造全方位消费电子生态系统的企业,以及符合市场发展规律的企业,才是引领者。 因此,研发、产品矩阵、渠道终端、渠道管理四个方面的能力增长将是未来企业发展壮大的重点。

报告指出,研发属于产业链上游,是触发二次增长曲线的关键。但当前多数企业与研发端,都属于合作关系,而以魔笛为例,其母公司雷炎科技是行业内典型具备自主研发能力的公司。丰富的产品矩阵是承担研发能力和发挥不同渠道力量的核心。 强大的工业设计能力可以将上游研发端的每一项技术转化为消费电子产品,同时,符合现代审美品味的外观和结构方面的创新专利是各种新产品形态能够影响消费电子产品的重要保证。 终端渠道未来将争取更大的市场空间,重要性不言而喻,但并不是数量越大越好,而是在渠道建设和管理渠道两个层面的业务精细度,这是保证生产和研发链条的畅通的核心。

艾瑞预测未来四大趋势

进入2022年,随着监管落地我国电子烟行业迈入新的发展阶段,将迎来新的发展高潮。与此同时,报告预判行业将呈现四大明显趋势。

趋势一:行业集中度提升。从表面上看,这是由于监管趋严造成的,而实际上是行业去除落后产能造成的必然结果。

趋势二:渠道合规化。渠道健康管理,行业应及早肃清灰色地带。强化电子烟企业专卖店的地位,是企业未来发展的重要能力。

趋势三:产品极致化。在所有电子烟用户中,看重产品品质是最核心的一个要素,这也从需求端验证了,电子烟企业专注产品的重要性。

趋势四:会员化管理。会员既是持续稳定的销售增长的基石,又是品牌产品裂变传播的有效通道,更是品牌经营不断精进的推手,电子烟作为大零售产业中比较前沿的消费电子产品,会员体系的构建是行业必修课。

艾瑞咨询是中国新经济与产业数字化洞察研究咨询服务领域知名的第三方数据挖掘和分析机构,在互联网、新经济领域的研究覆盖能力处于行业领先水平。

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